Fiscalité
- Prélèvements sociaux de 17,2%
- Taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8% (hors dispense)
Frais facturés aux investisseurs
- Tout est gratuit pour les investisseurs
Frais facturés au porteur de projet
- Entre 2% et 4% HT du montant collecté à l'issue de la réussite de la levée de fonds
Mention réglementaire des risques :
Lendosphere recommande aux épargnants d’appliquer des règles de vigilance avant tout investissement : l'investissement dans des projets comporte un risque d'illiquidité et un risque opérationnel du projet pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévue et un risque pouvant aller jusqu'à la perte totale ou partielle du montant investi et au non-paiement des intérêts. N’investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement. Les services de financement participatif proposés par Lendosphere ne sont pas couverts par le système de garantie des dépôts établi conformément à la directive 2014/49/UE. Les titres acquis par le biais de la plateforme ne sont pas couverts par le système d’indemnisation des investisseurs établi conformément à la directive 97/9/CE.
Délai pré-contractuel
Vous disposez d'un délai de réflexion de 4 jours à compter de votre investissement, pendant lequel vous pourrez à tout moment et sans pénalité annuler votre investissement, directement depuis votre espace personnel.Critères de sélection et services de Lendosphere
Lendosphere est agréée Prestataire de Services de Financement Participatif par l'AMF, sous le numéro FP-2023-22. Lendosphere propose d’investir sous forme de prêt ou de prise de participation au capital, dans des entreprises du secteur de la transition énergétique et écologique. Les services proposés par Lendosphere vous permettent de formuler des demandes d’investissement via notre plateforme internet. Pour chaque projet, Lendosphere effectue un niveau minimal de diligence raisonnable et une analyse technique, financière et juridique adaptée en fonction du besoin de financement souhaité par le porteur de projet. Seuls les projets ayant été retenus à l’issue de cette analyse sont présentés en ligne aux investisseurs.
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COLLECTE OUVERTE À TOUS
Ouverture des souscriptions le 20 septembre 2024
Cette campagne est la troisième émission du financement obligataire proposé sur Lendosphere, d’un montant maximum de 5 M€, s'inscrivant dans un emprunt global de 6,5 M€ dont 1,5 M€ a été souscrit par le Fonds FPS 123 Infra TE 2.
Les deux premières opérations de financement participatif se sont clôturées avec succès et ont déjà permis de lever 3 millions d'euros.
à propos de ARKOLIA
7 agences en France
À PROPOS DU PORTEFEUILLE
(dont 13,3 MWc RtB)
évitées
Cette entreprise héraultaise a deux activités principales : la construction de sites de production d’électricité verte (solaire, éolien et biogaz par méthanisation), pour compte propre ou compte de tiers, en assurant la maintenance par des équipes dédiées, ainsi que la vente d’électricité issue de ses propres sites de production.
Arkolia a réalisé un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros en 2023.
Suite à son dernier programme de développement des énergies renouvelables, baptisé Hurricane, sur les années 2022-2023 ayant totalisé 300 MW, Arkolia est à la recherche de financement pour son nouveau programme baptisé "Storm" s'étendant sur les années 2024 et 2025 et présenté ci-dessous. Ce nouveau portefeuille vise une puissance cumulée à terme de 350 MW et comprend des projets photovoltaïques en toiture et au sol.
J'investis pour...
🌞 La construction d'un portefeuille de 437 centrales photovoltaïques en toiture
❇️ Le programme Storm
Arkolia développe et construit actuellement un portefeuille de centrales photovoltaïques au sol pour 85 MWc et en toitures pour environ 100 MWc. Cet ensemble de 185 MWc, dont la fin du développement et la construction s’étendront jusqu'à fin 2025, appartient au programme "Storm" et en constitue le premier ensemble à financer. Ce financement est en cours de réalisation avec des banques et Lendosphere.
❇️ Le portefeuille à financer
La présente collecte a pour objectif d'accompagner la construction des 437 centrales sur toitures du premier ensemble à financer (en excluant les centrales solaires au sol de ce premier ensemble). Elles sont destinées principalement aux clients agricoles, mais également aux "grands comptes" (industriels, grandes et moyennes surfaces...). Toutes les promesses de bail sont signées, les 9 sociétés de projets dédiées aux toitures de ce portefeuille sont déjà créées (40 à 50 projets par SPV). Avec une puissance cumulée de 102 MWc (puissances unitaires comprises entre 100 kWc et 340 kWc), ces 437 centrales solaires sur toiture produiront annuellement en cumulé environ 118 GWh. Le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des centrales est estimé à 14 millions d'euros.
➤ Le financement apporté par Lendosphere contribue au financement des fonds propres nécessaires au financement global.
Le financement obligataire réalisé via Lendosphere est porté par la société Arkolia Holdco 7 Alpha. Cette société détiendra de manière indirecte l’intégralité des projets photovoltaïques du programme Storm.
Les investisseurs seront informés des mises en service des premières centrales solaires, prévues à la fin de l'année 2024, et de la production du portefeuille.
Bénéfice environnemental
🌱 Les 437 centrales solaires en toiture du programme Storm produiront en moyenne 118,4 GWh par an sur les 20 premières années. En prenant en compte une consommation moyenne en électricité par an de 4 862 kWh par foyer français, cette production représente l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 24 352 foyers.
S'agissant du bilan carbone, ce portefeuille, représentant une puissance totale de 102 MW, permettra en moyenne d'éviter le rejet dans l'atmosphère d'environ 4 345 tonnes équivalent CO2 chaque année.
🌱 Le gain est multiple pour l’agriculteur chez qui les toitures solaires sont installées. Il dispose d’un nouvel espace couvert dédié à son exploitation, mais cela lui permet aussi de participer, à sa manière et à son échelle, à la transition énergétique.
les modalités d'investissement
Cette campagne est le troisième opération d'un financement obligataire proposé sur Lendosphere, d’un montant maximum de 5 M€, s'inscrivant dans un emprunt global de 6,5 M€ dont 1,5 M€ a été souscrit par le Fonds FPS 123 Infra TE 2. Les deux premières campagnes ont été clôturées avec succès et ont permis de lever 3 millions d'euros auprès de 1 318 investisseurs de Lendosphere. Les deux premières campagnes sont à retrouver ici et ici . Cette opération est la troisième et dernière opération présentée sur Lendosphere pour ce portefeuille, dans des conditions identiques aux deux premières opérations.
Par cette campagne, vous prêtez à la société Arkolia Holdco 7 Alpha, détenue à 100 % par Arkolia Energies SAS.
❇️ Le financement du portefeuille
L’investissement global prévisionnel du portefeuille se porte à environ 139 M€. Les fonds nécessaires seront apportés par :
- Un financement bancaire long terme, d’un montant d'environ 125 M€
- Des fonds propres apportés par le groupe Arkolia d’un montant d'environ 7,5 M€
- Le financement obligataire proposé sur Lendosphere, d’un montant maximum de 5 M€, et qui s'inscrit dans un emprunt global pouvant aller jusqu'à 6,5 M€.
Les centrales solaires sont regroupées dans des sociétés dédiées, afin de consolider les investissements nécessaires à leur construction et de faciliter leur gestion. Ainsi, les sociétés de projet se composent de centrales dont les calendriers de construction et de mise en service sont identiques, ce qui facilite le financement bancaire (ce financement bancaire intervient par phases, et il est positionné au niveau des sociétés de projet).
❇️ Modèle économique des projets du portefeuille
L'électricité produite par chacune des centrales du portefeuille sera rachetée pendant les 20 premières années par EDF Obligation d'Achat, entité avec laquelle un contrat d'achat a été sécurisé. Le tarif moyen de vente de l’électricité pour les 437 premières centrales est de 119,74 €/MWh, et la production annuelle estimée du portefeuille est de 118 GWh.
❇️ Remboursements
Les obligations apportées via Lendosphere seront remboursées par un refinancement via la levée d'une dette mezzanine moyen terme et/ou par l'apport de fonds propres par le groupe Arkolia.
❇️ Sûreté
Afin de sécuriser les investisseurs, un nantissement en premier rang de la totalité des titres de la société Arkolia Holdco 7 Alpha, réparti au pro-rata du montant apporté par rapport à l'enveloppe totale de 6,5 M€ de l'emprunt global, sera mis en place. Vous trouverez les modalités de cette sûreté dans l'"Acte de nantissement de titres" figurant en annexe du contrat obligataire.
PROJET LABELLISÉ "FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LA CROISSANCE VERTE"
Lendosphere attribue le label Financement Participatif pour la Croissance Verte à ce projet. Ce label a été créé par le ministère de la Transition Écologique pour les projets relevant de la transition énergétique et écologique financés en tout ou partie par financement participatif. Pour être labellisé, un projet doit respecter les critères définis par le référentiel détaillé dans les pages suivantes :
- Site de Financement Participatif France
- Site du ministère de la Transition Écologique
MESSAGE DU REPRÉSENTANT DE L'ENTREPRISE
Chloé Allais,
Directrice des Investissements chez Arkolia
Le partage de la valeur fait partie intégrante de l’ADN d’Arkolia et nous le réaffirmons avec le lancement de cette nouvelle collecte. Le financement de ces portefeuilles de toitures solaires répartis sur l’ensemble du territoire contribuera à la poursuite de notre objectif : la production d’une énergie décarbonée, locale et accessible.
